Finanční poradcovia

Dôvera klientov sa buduje
pravidelnou komunikáciou.

Quanda je marketingová platforma, ktorá pomáha finančným poradcom udržať dlhodobý vzťah s každým klientom.

CRM integrácia Zaškolenie v cene Podpora po slovensky
Quanda pre finančných poradcov, e-mail editor
Ako na to

5 krokov, ako z jednorazových zmlúv vybudovať dlhodobé partnerstvá

Klient, o ktorého sa nikto nestará, podpíše ďalšiu zmluvu inde. Pravidelná a relevantná komunikácia udrží vaše meno v jeho hlave a privedie vám odporúčania.

Systematický zber kontaktov
01

Systematický zber a správa kontaktov

Databáza klientov a záujemcov je základ vašej praxe. Quanda vám pomôže udržať ju aktuálnu, segmentovanú a pripravenú na použitie.

  • Formuláre pre záujemcov o konzultáciu alebo dotazníky finančnej situácie.
  • Automatické zaradenie kontaktov podľa dojednaných produktov a životnej fázy.
  • Okamžité potvrdenie záujemcovi a notifikácia poradcovi na nový lead.
Cielené kampane podľa životnej situácie
02

Cielené kampane podľa životnej situácie klienta

Mladá rodina rieši hypotéku a poistenie, klient pred dôchodkom rentu. Quanda pomôže každému poslať tému, ktorú práve teraz rieši.

  • Kampane podľa produktov, ktoré klient má, aj tých, ktoré mu chýbajú.
  • Automatické oslovenie pred koncom fixácie hypotéky alebo výročím zmluvy.
  • Obsah reagujúci na životné situácie, rodina, bývanie, zabezpečenie na starobu.
Obchodná automatizácia
03

Automatická obchodná komunikácia bez ručnej práce

Follow-upy, revízie a pripomenutia si Quanda ustráži za vás. Vy sa sústredíte na stretnutia a poradenstvo.

  • Follow-up e-maily po stretnutí so zhrnutím a ďalšími krokmi.
  • Automatické pripomenutia pravidelných revízií zmlúv a portfólia.
  • Reaktivačné kampane pre klientov, s ktorými ste dlho nehovorili.
Edukácia klientov
04

Edukácia, ktorá buduje dôveru a expertnú pozíciu

Klienti nekupujú produkty, kupujú istotu, že sa o nich niekto stará. Pravidelný odborný obsah z vás robí poradcu, ktorému sa verí.

  • Pravidelný newsletter s novinkami zo sveta financií a investícií.
  • Vysvetľujúce seriály k produktom a finančnému zdraviu domácnosti.
  • Upozornenia na legislatívne zmeny, ktoré sa klientov týkajú.
Spätná väzba a odporúčania
05

Spätná väzba, ktorá prináša odporúčania

Najlepší zdroj nových klientov je odporúčanie od tých spokojných. Quanda vám pomôže spokojnosť merať a premeniť ju na referencie.

  • Automatický dotazník spokojnosti po stretnutí alebo vyriešení prípadu.
  • Rýchle zachytenie nespokojnosti skôr, než klient odíde.
  • Automatická prosba o odporúčanie u spokojných klientov.
CRM integrácia

Prepojené s vašimi obľúbenými CRM

Synchronizácia kontaktov. Zápis odoslaných kampaní. Pokročilé automatizácie.

Raynet CRM Pipedrive Helios iNuvio BlueJet CRM
Efektívne využitie dát Quanda HUB

Prepojte Quandu s vaším CRM a komunikujte na základe skutočných dát

Dáta o zmluvách, výročiach alebo fixáciách môžu automaticky spúšťať presne cielenú komunikáciu, a to bez ručnej práce poradcu. Spracované dáta navyše personalizujú obsah každého e-mailu na mieru príjemcovi.

Personalizácia komunikácie podľa dát z CRM Personalizácia komunikácie podľa dát z CRM
Čo získate

Výsledky, ktoré môžete očakávať

15–25 %
viac dojednaných stretnutí vďaka systematickému follow-upu
až 65 %
otváranosť kampaní cielených na životnú situáciu klienta
20–30 %
vyššia retencia klientov vďaka pravidelnej starostlivosti
hodiny
ušetrené každý týždeň vďaka automatizácii rutinnej komunikácie
Implementácia

Jednoduchá implementácia v 4 krokoch

Všetko je pripravené. Stačí len začať.

1
Prepojíme Quandu s vaším CRM alebo systémom na správu zmlúv.
2
Pomôžeme vám s tvorbou formulárov, e-mailov aj dotazníkov.
3
Spoločne nastavíme a spustíme scenáre automatizácií.
4
Ukážeme vám, ako priebežne sledovať a vyhodnocovať výsledky.
Chcete ukážku?

Predstavenie Quandy
za 30 minút

Ak chcete vedieť, ako Quanda funguje a ako ju môžete využívať vo vašej firme, radi vám všetko ukážeme „naživo“. Konkrétne príklady zamerané na váš odbor.

  • Nájdeme spoločný termín a čas, ktorý vám bude vyhovovať.
  • Počas 30 minút vám ukážeme, čo Quanda vie a ako funguje.
  • Zodpovieme vaše otázky.
Jan Spáčil
Jan Spáčil
CEO
Eva Jordánová
Eva Jordánová
Obchodná riaditeľka

Vyberte si termín

30-minútová online ukážka

Rezervovať
Povedali o nás

Stovky firiem, jeden spoločný pocit

Prečítajte si, čo vlastnými slovami oceňujú marketéri na každodennej práci s Quandou najviac.

Petr Musil
Petr Musil
LiteCom s.r.o.
03.12.2013

200 nových zákazníkov vďaka Quande

„LiteCom s.r.o. za dobu svojej existencie dokázal pomôcť 720 firmám, asi dvom stovkám z nich vďaka tomu, že používame Quandu. A to už 8 rokov.“
Barbora Hartmannová
Barbora Hartmannová
Performia, spol. s r.o.
03.09.2012

Quanda má skvelú zákaznícku podporu

„Quandu tvorí český tím, ktorý vám pomôže, kedykoľvek im zavoláte, snaží sa vyhovieť vašim požiadavkám a neustále sa posúva ďalej a zlepšuje sa.“
Alžběta Horáková
Alžběta Horáková
VETOS group s.r.o.
28.02.2019

Veľká vďaka, rozosielka sa teraz pre nás stáva zábavou

„Riešenie bolo celý čas vedľa mňa, len som na to musela sama prísť. Veľká vďaka, rozosielka sa teraz pre nás stáva zábavou, nástroj je intuitívny a prehľadný.“
Jana Duchoňová
Jana Duchoňová
TESTOVACÍ TECHNIKA s.r.o.
05.03.2019

Celkovo sa mi na Quande páči ich firemná kultúra

„Páčia sa mi štatistiky a šablóny pre hromadné e-maily. Celkovo sa mi na Quande páči ich firemná kultúra a priateľské vzťahy tak vnútri firmy, ako aj so zákazníkmi.“
Ing. Dominika Netryová
Ing. Dominika Netryová
Unomedical s.r.o., Convatec
03.07.2022

Páči sa nám záujem celého tímu v Quande

„Páči sa nám záujem celého tímu v Quande. Vždy sa uistí, či nám všetko funguje tak ako má a či nepotrebujeme s niečím pomôcť. Komunikácia s tímom je výborná, efektívna a veľmi nápomocná.“
Ondřej Svatoň
Ondřej Svatoň
Kočičí přání, z.s.
25.04.2022

Vďaka Quande môžeme lepšie oslovovať potenciálnych darcov

„Vďaka Quande môžeme lepšie oslovovať potenciálnych darcov. Darí sa nám stále zvyšovať intenzitu komunikácie a čítanosť, a tým vyberať aj viac prostriedkov pre opustené zvieratá.“
Gabriela Ciklová
Gabriela Ciklová
DITON s.r.o.
11.02.2020

Vďaka náhode mám teraz v ruke oveľa efektívnejší nástroj

„Previesť všetky papierové dotazníky do elektronickej podoby bez chýb ľudského faktora zaberalo neskutočne veľa času. Vďaka náhode mám teraz v ruke oveľa efektívnejší nástroj, Quandu.“
Tomáš Hubka
Tomáš Hubka
Delfín travel s.r.o.
04.04.2013

Začínali sme s asi 600 kontaktmi. Dnes ich máme 71 tisíc

„Vďaka Quande nám tiež permanentne rastie počet e-mailových adries a aktívnych čitateľov našich správ. Začínali sme na počte zhruba 600 a teraz je to okolo 71 000 čitateľov, čo je úplná paráda.“
Ing. Jana Fillová
Ing. Jana Fillová
Datascan, s.r.o.
31.05.2016

Rozhranie je veľmi jednoduché a intuitívne

„Quanda ponúka možnosť prehľadne triediť kontakty do skupín. Rozhranie je veľmi jednoduché a intuitívne, vytvárať e-maily môže takmer ktokoľvek bez dlhého zaškoľovania. A čerešničkou na torte je český support.“
Dominika Pašková
Dominika Pašková
Perfect World s.r.o.
08.11.2022

Quanda vie e-mailové kampane, dotazníky aj formuláre

„Najviac sa nám páči, že Quanda nevie len e-mailové kampane, ale ponúka napríklad dotazníky, s ktorými veľa pracujeme, formuláre, ktoré nám rýchlo umožnia dostať nové kontakty pod kontrolu, a v neposlednom rade je skvelé štítkovanie a správa kontaktov.“
Martina Lepáčeková
Martina Lepáčeková
GUMEX SK, spol. s r.o.
30.10.2024

Jednoduchý a skvelý spôsob ako pracovať s mailingom

„Jednoduchý, prehľadný a skvelý spôsob ako pracovať s mailingom a databázami zákazníkov. Pre mňa je dôležité, že vždy sú ochotní počúvať a riešiť problémy, ktoré sa občas vyskytnú. Som vďačná aj za to, že sami aktívne zavolajú a pýtajú sa... to si veľmi cením.“
Blanka Slotová
Blanka Slotová
LR health and beauty
17.03.2021

Quanda mi pomohla k zvýšeniu obratu aj lepšej odozve

„Na Quande ma najviac baví jej intuitívne riešenie a perfektná podpora v prípade ťažkostí. Po dvoch rokoch používania Quandy si neviem predstaviť vrátiť sa k pôvodnému, akosi chaotickému systému. Výsledky Quandy sa prejavili samozrejme aj zdvihnutím obratu a lepšou odozvou zákazníkov aj leadov.“
Michaela Tejchmanová
Michaela Tejchmanová
LITE Pardubice
08.10.2024

Veľmi oceňujem, že prichádzajú stále nové vylepšenia

„Quandu využívam v našej firme už niekoľký rok a som s touto službou úplne spokojná. Veľmi oceňujem, že prichádzajú stále nové vylepšenia a uľahčenia práce s e-mailami. Nedávno napríklad náhľad textu e-mailov priamo v ich zozname. Kedykoľvek som potrebovala poradiť, dostala som rýchlu a jasnú odpoveď.“
Karolína Machová
Karolína Machová
TC MACH, s.r.o.
07.08.2024

Quanda ma nadchla svojím jednoduchým používaním

„Quanda ma nadchla svojím intuitívnym rozhraním a jednoduchým používaním, čo výrazne uľahčuje e-mailovú komunikáciu. Quanda umožňuje prehľadne triediť kontakty do skupín, to je pre našu spoločnosť veľmi dôležité. Vďaka českej podpore a efektivite tohto programu sa pre mňa stalo posielanie e-mailov skutočnou zábavou.“
Jan Piťha
Jan Piťha
Backbone s.r.o.
05.04.2021

Quanda sa neustále vyvíja a práca s ňou je stále jednoduchšia

„Vďaka Quande sa nám podarilo dostať našu firmu do povedomia verejnosti, a to úplne jednoducho. Vytvorili sme z videí e-mailový seriál, ktorý sa automaticky rozosiela zákazníkom. Z týchto e-mailov sme získali najrôznejšie štatistiky, spätnú väzbu od zákazníkov a podarilo sa nám s nimi výrazne lepšie komunikovať.“
Bc. Tomasz Glac
Bc. Tomasz Glac
Koeximpo, spol. s r.o.
05.04.2021

Príprava našich kampaní je teraz oveľa jednoduchšia

„Oceňujeme intuitívne spracovanie obsahu a pripravené návody, ktoré nám pri zoznamovaní sa s funkčnosťou Quandy pomohli. Neoceniteľné sú pre nás štatistiky kampaní. Spektrum nástrojov Quandy je široké, moduly, ktoré využívame, zlepšili našu komunikáciu. Quandu môžeme odporučiť ako vhodný nástroj pre skvalitnenie predaja a riadenie vzťahov so zákazníkmi.“
Ing. Katarína Štrbáková
Ing. Katarína Štrbáková
LORIKA
29.10.2024

Vieme vytvárať profesionálne kampane

„Quandu používame už 8 rokov. Oceňujeme na nej, že vieme vytvárať profesionálne kampane bez nutnosti špeciálnych technických znalostí. Využívame aj možnosť vytvárania dotazníkov, na základe ktorých dokážeme získať informácie o produktoch a kvalite našich služieb. Veľkou výhodou je možnosť rozdelenia kontaktov do rôznych kategórií, čo výrazne zvyšuje relevantnosť našich kampaní.“
Lukáš Beňovský
Lukáš Beňovský
OK VITAMINS s.r.o.
17.03.2021

A hneď vám musím povedať, že som spokojne prekvapený

„Neviem ešte presne čo a ako funguje ale poslal som prvý mail a na jeho základe mi prišli objednávky od zákazníkov ktorý si už neobjednali pár rokov (ja ich volám stratený zákazníci) a na ktorých mi zisk pokryl rok a pol používania vášho produktu. A to som posielal často maily rôznymi kanálmi. Tak že sa veľmi teším na ďalšie používanie vášho programu a na ďalšiu spoluprácu s vami.“
Pavla Rucká
Pavla Rucká
Print Partners
28.07.2018

Vytváranie e-mailov a dotazníkov je v Quande veľmi jednoduché

„Quanda nám jednoducho pomáha nielen vylepšovať naše služby, ale aj efektívne oslovovať našich existujúcich a potenciálnych zákazníkov. Ja osobne veľmi oceňujem prehľadné štatistiky, ktoré Quanda vytvára automaticky pri každej e-mailovej kampani. Sledujeme napríklad počet otvorených e-mailov alebo prekliky na naše webové stránky a vďaka tomu môžeme zhodnotiť úspešnosť každej kampane.“
Radka Šimandlová
Radka Šimandlová
Koito Czech s.r.o.
11.07.2024

Vďaka video nápovede som sa s Quandou okamžite skamarátila

„Kvôli nečakanému výpadku kolegyne bolo nutné, aby som sa s Quandou naučila čo najrýchlejšie pracovať. Veľmi mi v tom pomohli skvelo spracované videá, vďaka ktorým som sa s Quandou okamžite skamarátila a pochopila základné princípy fungovania. Ďalšie používanie už bolo a je veľmi intuitívne. Zatiaľ ešte nevyužívame všetky možnosti, ktoré Quanda ponúka. Teším sa, že ich čo najskôr objavím.“
Martina Rancová
Martina Rancová
CKM SYTS
18.07.2024

Vďaka Quande nám vzrástol predaj z e-mailingu viac ako 3×

„Týmto by sme sa Vám a celému Vášmu tímu chceli poďakovať za kvalitný systém a výborný servis, ktorý nám ako užívateľom systému Quanda poskytujete. Ceníme si Váš prístup k vývoju systému Quanda - k tomu, ako pozorne počúvate naše užívateľské návrhy na zlepšenia a ako ich implementujete. V neposlednom rade si ceníme rýchlu a efektívnu podporu. Toto všetko spolu podporuje aj náš obchodný úspech. ĎAKUJEME!“
Jana Lišková
Jana Lišková
Městská knihovna Tábor
16.05.2023

Páči sa mi práca so šablónami a jednoduchosť prípravy newslettera

„Skvelé sú štatistiky, kde presne vidím, aký efekt mal náš newsletter a ako sa prejavili vykonané úpravy na úspešnosti kampane. Tiež sa mi páči práca so šablónami a jednoduchosť prípravy newslettera. A v neposlednom rade báječná technická podpora. Popravde som už dostala množstvo otázok od spriatelených organizácií, ako to robíme, že máme taký pekný a graficky vydarený newsletter. Takže za nás veľká spokojnosť, ďakujeme!“

Poďme začať.

ukážka pre vašu poradenskú prax · viac stretnutí · klienti, ktorí zostávajú