Ako postupovať pri vytváraní vlastníka kontaktu
Vlastník kontaktu je spravidla obchodník, ktorý sa o daný kontakt stará. Ak chcete nastaviť obchodníka ako vlastníka kontaktu, založte ho najprv ako nového používateľa v Quande (v hornom menu v časti … / Nastavenia / Používatelia) a následne na priradenie ku kontaktu použite jeho e-mail.
V súbore s kontaktmi na import si vytvorte samostatný stĺpec s názvom „Vlastník kontaktu" a pre každý kontakt uveďte do tohto stĺpca e-mail používateľa, ktorý sa importom nastaví ako vlastník.
Quanda umožňuje automatickú voľbu odosielateľa, ktorá ako odosielateľa pre každý kontakt automaticky nastavuje jeho vlastníka, a tak v jednej kampani môže byť aj niekoľko rôznych odosielateľov. Ak budete chcieť tento spôsob odosielania využívať, prideľte každému kontaktu jeho vlastníka.
Ak používate na evidenciu vašich kontaktov Raynet CRM, vlastník kontaktu sa vytvorí automaticky pri exporte kontaktov z Raynet CRM do Quandy. Ako vlastník kontaktu sa v Quande nastaví vlastník kontaktu uvedený v Raynet CRM. Aby bolo možné v Quande vlastníka ku kontaktu prideliť, aj tu platí, že je potrebné najprv založiť nového používateľa v Quande s e-mailom totožným s e-mailom vlastníka kontaktu v Raynet CRM.
Máte otázky? Radi vám na ne odpovieme. Stačí kontaktovať našu zákaznícku podporu na tel. +420 605 163 892, e-mail: support@onquanda.com.
Aktualizované 12. 3. 2021