Aby bolo prepojenie možné, je potrebné mať aktívne účty v oboch systémoch. Vyskúšať prepojenie sa dá aj v skúšobných verziách oboch programov, ktoré sú zadarmo. Je teda potrebné si aktivovať účet alebo sa prihlásiť v Quande a tiež v RAYNETe.
Viac informácií o skúšobnej verzii v Quande nájdete v článku > Založenie a funkcie Trialu, vyskúšajte si Quandu na 14 dní zadarmo.
Následné prepojenie je za pár klikov sprevádzkované, poďme na to.
V Quande kliknite na tri bodky / Nastavenia / API kľúče.
Kliknite na tlačidlo PRIDAŤ API KĽÚČ a pomenujte ho, napríklad Raynet CRM.
Vygenerovaný API kľúč si skopírujte. Teraz prejdeme do RAYNETu a kľúč tam vložíme.
Po prihlásení do RAYNETu kliknite na váš profil (vaše meno) / Nastavenia.
V ľavej sekcii vyberte Rozšírenia / Marketing - Quanda / Aktivovať / Pridať.
Vložte skopírovaný API kľúč, zvoľte vlastníka hromadných e-mailov (prípadne ďalšie nastavenia) a kliknite na tlačidlo ZAPNÚŤ INTEGRÁCIU. Po kliknutí na tlačidlo Späť do aplikácie RAYNET CRM vás to vyzve na opätovné načítanie aplikácie, aby sa zmena prepísala.
Prepojenie je hotové. Skvelá práca.
Teraz sa ešte môžete pozrieť, ako exportovať kontakty z RAYNETu do Quandy.
Export môžete robiť z Klientov, Kontaktných osôb aj z Leadov. Pri všetkých kontaktoch je podmienkou e-mailová adresa, bez nej nie je možné kontakt v Quande vytvoriť.
Na následnú prácu s kontaktmi v Quande je potrebné si pri kontaktoch (Klientoch, Kontaktných osobách, Leadoch) evidovať štítky.
Vyberte si v RAYNETe zoznam, z ktorého budete kontakty exportovať. Cez pokročilý filter si môžete zoznam upraviť podľa potrebných kritérií. Akonáhle budete mať zoznam zobrazený, kliknite na tlačidlo EXPORTOVAŤ / Quanda.
Ak budete vykonávať export zo zoznamu Klientov, môžete si tiež zvoliť Exportovať vrátane kontaktných osôb. Ďalej je potrebné zaškrtnúť Prenos štítkov podľa CRM, aby sa vám export kontaktov preniesol vrátane štítkov. A potom už len kliknúť na tlačidlo VYKONAŤ EXPORT.
Po exporte prebehne kontrola kontaktov. Vďaka nej uvidíte, koľko kontaktov sa novo prenieslo, koľko existujúcich kontaktov sa aktualizovalo, prípadne koľko vzniklo chýb.
Naimportované kontakty nájdete v Quande v zozname kontaktov.
V rámci jedného exportu môžete vždy prenášať až 5 000 kontaktov (môže to trvať aj 15 minút, než sa kontakty objavia v Quande).
K jednému kontaktu v Quande je možné prenášať max. 2 e-mailové adresy z RAYNETu.
Pri exporte sa do Quandy prenáša: pri Klientovi > kontakt sa exportuje do zoznamu firiem > názov, vlastník, IČO, kontaktné osoby, e-mail, mobil, štítky (ak je klient evidovaný ako fyzická osoba, vytvorí sa v Quande automaticky aj ako Kontakt), pri Kontaktnej osobe > kontakt sa exportuje do zoznamu kontaktov, ktoré je možné následne pridávať ako príjemcov do e-mailových kampaní > titul, pohlavie, oslovenie, meno, priezvisko, dátum narodenia, klient, štítky, vlastník, e-mail 1, e-mail 2 (iba na evidenciu, neodosielajú sa naň e-mailové kampane z Quandy), telefón, mobil, ulica a číslo popisné, mesto, PSČ, krajina, pri Leade > kontakt sa exportuje do zoznamu kontaktov, ktoré je možné následne pridávať ako príjemcov do e-mailových kampaní > meno, priezvisko, klient, štítky, e-mail 1, e-mail 2, telefón, mobil, ulica a číslo popisné, mesto, PSČ, krajina.
Máte otázky? Radi vám na ne odpovieme. Stačí kontaktovať našu zákaznícku podporu na tel. +420 605 163 892, e-mail: support@onquanda.com.
Aktualizované 19. 10. 2021